[CMN 창간 21주년 기획특집Ⅲ] 2020 대한민국 베스트 화장품 - 시판 채널

[CMN 이정아 기자·심재영 기자·신대욱 기자] 이니스프리가 지난해에 이어 대한민국 베스트 화장품 시판 채널 1위 자리를 지켰다. 다국적 조사 전문기업 칸타 월드패널과 주간신문CMN이 작년 1월부터 12월까지 국내 도시 거주 여성(15~65세) 9,700명을 대상으로 이들의 화장품 구매 다이어리를 분석한 결과다.

이니스프리의 토탈 시장 점유율은 5.9%로 집계됐다. 시장 지배력이 다소 느슨해졌다. 전년도 대비 1.5%p 하락했다. 이니스프리는 기초 토탈, 스킨, 로션, 자외선차단제, 파우더, 아이브로우, 클렌징 부문 1위를 석권했다. 해당 부문에서 이니스프리는 작년에도 모두 1위였다. 에센스와 팩 부문은 올해 1위에서 밀렸다. 팩은 메디힐, 에센스는 미샤 차지였다.

색조 토탈 1위도 미샤에 돌아갔다. 미샤의 점유율은 6.2%였다. 작년도 색조 토탈 1위를 거머쥐었던 에이지투웨니스는 5.8%로 1.5%p 점유율이 빠지면서 2위로 한계단 물러났다. 하지만 에이지투웨니스는 여전히 파운데이션에서 최강 브랜드였다. 32.4%의 압도적 점유율로 1위 파워를 과시했다.

이밖에 한방=수려한, 바디보습=세타필, 탈모샴푸=TS, 염모제=미쟝센의 등식은 전년도와 동일하게 유지됐으며 바디세정에서 온더바디가 해피바스를, 샴푸&린스에서 케라시스가 엘라스틴을 제치고 1위에 등극했다.

기초 토탈

이니스프리 1위 수성, 3~5위 자리바꿈

이니스프리가 기초 토탈 1위 자리를 선방했다. 하지만 점유율은 계속 떨어지고 있는 추세다. 전년도 8%대에서 올해 6%대로 처졌다. 그 전년도에는 9%대였다. 이니스프리는 이번에 6.5% 점유율을 기록하며 1위를 차지했다.

2위는 아이오페였다. 아이오페는 전년도 5.5%에서 올해 4.4% 점유율을 챙기며 2위에 머물렀다. 3~5위는 순위권 변화가 있었다. 지난해 더페이스샵>AHC>미샤 순에서 올해 AHC>미샤>더페이스샵 순으로 바뀌었다.

3~5위 브랜드의 점유율 합은 지난해 12.4%에서 올해 11.4%로 1.0%p가 빠졌다. 기초 토탈 톱5 중 점유율이 오른 브랜드는 AHC가 유일하다. 톱5 점유율은 22.3%다. 작년 26.0%에서 3.7%p 줄었다.

색조 토탈

미샤>에이지투웨니스>클리오 톱3

미샤, 에이지투웨니스, 클리오가 톱3에 올랐다. 작년 톱3는 에이지투웨니스, 에뛰드하우스, 미샤였다. 올해 미샤 점유율은 6.2%, 작년에는 6.1%다. 순위는 작년에 3위 올해 1위다. 경쟁 브랜드의 점유율이 그만큼 더 빠졌단 소리다.

7.3%로 지난해 1위였던 에이지투웨니스는 5.8%를 기록하며 2위로 한 걸음 물러섰다. 지난해 2위였던 에뛰드하우스는 1.3%p 빠진 5.0%의 점유율로 4위에 그쳤다. 5위는 이니스프리로 4.5% 점유율을 가져갔다. 지난해 이니스프리의 점유율은 5.7%였다.

스킨

이니스프리 1위, 라네즈 신규 진입

스킨 1위는 이니스프리였다. 기초 토탈 조사 결과에서 이미 밝혀진 바와 같이 시장 점유율은 스킨 부문에서 눈에 띄게 떨어졌다. 전년도 조사에서 11.1%, 그 전년도 10.5%의 점유율을 기록했던 이니스프리의 올해 점유율은 7.7%다. 낙폭이 꽤 크다. 이번에는 두자릿수 점유율을 지키지 못했다.

아이오페, 한율, 마몽드는 전년도에 이어 올해도 톱5에 이름을 올렸고 점유율은 비슷한 수준이다. 이들 3개 브랜드의 점유율 합은 지난해 15.3%이고 올해 14.8%다. 4.7% 점유율로 지난해 4위를 차지했던 더페이스샵이 순위권에서 보이지 않았다. 빈 자리는 라네즈가 채웠다. 라네즈의 점유율은 4.1%였다.

로션

이니스프리 Vs 아이오페 선두 다툼

이니스프리는 로션에서도 1위를 차지했다. 작년에도 1위였다. 이니스프리는 지난해 아이오페를 제치고 1위에 올라섰다. 점유율이 크게 하락한 스킨과 달리 로션에서는 전년도와 비슷한 수준에서 올해도 점유율을 지켰다. 9.7% 점유율을 기록했다.

2위 아이오페는 9.1%였다. 아이오페의 지난해 점유율은 8.1%다. 한율과 더페이스샵이 3, 4위권에서 경합을 벌였다. 한율이 6.8%, 더페이스샵이 6.6%로 순위가 갈렸다. 5위는 수려한이었다.

더페이스샵>수려한>한율에서 한율>더페이스샵>수려한으로 3~5위 순서는 변했지만 3개 브랜드의 점유율 합은 전년도 18.2%, 올해 18.0%로 비슷하다.

크림

1위 닥터지, 두자릿수 점유율 근접

지난해처럼 닥터지가 올해도 크림 부문 강자로 그 지위를 유지했다. 게다가 닥터지는 0.9%p 상승한 9.8% 시장 점유율을 기록하며 브랜드 파워를 과시했다.

이니스프리가 그 뒤를 이었다. 2위 이니스프리의 점유율은 5.7%였다. 이니스프리의 전년도 점유율은 올해와 거의 비슷한 5.8%였다. 하지만 당시 순위는 4위였다. 아이오페와 AHC가 각각 2, 3위에 이름을 올렸다.

아이오페는 올해 피지오겔과 함께 4.1% 동일한 점유율로 공동 3위였다. 피지오겔은 이번에 새롭게 순위권에 들었다. 미샤가 5위로 순위권에 턱걸이했다. 미샤는 지난해 명단에는 없었다. 크림 부문 톱5 브랜드의 전체 점유율은 26.4%로 작년 31.9%에서 5.5%p 빠졌다.

에센스

미샤, 이니스프리 제치며 1위 등극

에센스에서는 미샤가 새로운 강자로 떠올랐다. 미샤는 작년 1위였던 이니스프리와 2위였던 아이오페를 제치고 당당히 1위에 올랐다. 미샤의 점유율은 7.8%였다. 미샤는 지난해 6.3% 점유율로 3위를 기록한 바 있다.

아이오페는 6.5%에서 7.1%로 점유율을 끌어 올리며 2위 자리를 고수했다. 이니스프리는 전년도 7.8% 점유율로 1위에 올랐으나 이번에는 두계단 내려 앉았다. 5.3% 점유율을 지키는데 그쳤다.

더페이스샵과 한율이 각각 2.4%, 2.3% 점유율을 챙기며 톱5에 진입했다. 전년도와 비교해 톱5 중 한율이 신규 진입했고 뉴스킨이 순위권 밖으로 밀렸다.

한방

수려한 독주 속 미샤 2위 선방

올해도 역시 수려한이었다. 수려한은 시판 한방의 최강자로서 면모를 지켜냈다. 전년도 47.4%로 1위를 차지한 수려한은 이번에도 46.4% 점유율을 고수하며 1위 자리를 유지했다.

미샤와 더페이스샵이 그 뒤를 이어 2, 3위에 올랐다. 미샤가 21.9%, 더페이스샵이 21.6%를 각각 챙겼다. 미샤가 작년 17.7%에서 올해 21.9%로 지배력을 높이며 더페이스샵을 앞질렀다.

수려한, 미샤, 더페이스샵 톱3 시판 한방 브랜드의 점유율 합계는 89.9%로 집계됐다. 이 3개 브랜드는 지난해에도 톱3였고 점유율 합은 85.3%였다. 4.6%p 점유율을 더 강화했다. 한방 부문 톱5에 이름을 올린 브랜드는 전년도와 같았다. 톱5 점유율 합도 96.5%로 변동이 없었다.

더모

톱5 점유율 전년보다 4.3%p 강화

더모 부문 경쟁은 유난히 치열했다. 1위는 작년과 마찬가지로 CNP에 돌아갔다. 15.0% 점유율을 챙겼다. 피지오겔이 14.6%로 바짝 뒤를 쫓았다.

닥터지도 13.9%로 피지오겔을 추격하고 있다. 4위 닥터자르트도 12.2%로 두 자릿수 점유율을 확보했다. 바이오더마가 9.6% 점유율로 5위를 기록했다.

전년도 조사에서 1위 CNP의 점유율은 15.6%였다. 이번에 0.6%p 빠졌다. 피지오겔은 0.4%p 줄었다. 닥터지는 10.9%에서 13.9%로 3.0%p 상승했다. 닥터자르트도 10.9%에서 12.2%로 1.3%p 올랐다. 톱5 더마 브랜드 중 CNP, 피지오겔은 점유율이 감소한 반면 나머지 3개 브랜드는 증가했다. 톱5 전체 시장 점유율은 61.0%에서 65.3%로 강화됐다.

자외선차단제

이니스프리 선두, AHC·닥터지 추격

지난해에 이어 이니스프리가 선두를 유지한 가운데 AHC와 닥터지가 맹추격하는 양상이 펼쳐졌다. 이니스프리의 점유율은 7.6%로 지난해 8.8%보다 낮아졌다.

AHC는 선두보다 0.4%p 모자란 7.2%를 얻어 지난해와 마찬가지로 2위에 머물렀고 닥터지는 6.0%의 점유율로 진입과 동시에 3위에 랭크됐다.

그 뒤를 이어 더페이스샵과 아이오페가 치열한 순위 다툼을 벌였고 결국 공동 4위를 기록했다. 점유율은 각각 3.9%다.

비비&씨씨

미샤, 압도적인 점유율로 4년 연속 1위

미샤가 23.1%라는 압도적인 점유율로 4년 연속 비비&씨씨 부문 1위를 차지했다. 비비크림 부문 1위 경력까지 합치면 도합 8년 연속 1위 자리를 지켰다.

2위부터 5위까지는 작은 점유율 차이로 순위가 갈렸다. 2위 자리를 두고 더페이스샵과 애터미가 치열한 경쟁을 벌였고 두 브랜드 모두 각각 5.4%의 점유율을 얻어 공동 2위에 랭크됐다.

지난해 3위였던 닥터자르트가 3.9%의 점유율을 얻는데 그쳐 4위에 머물렀고 한율이 2.3% 점유율로 톱5에 진입했다.

파운데이션

에이지투웨니스, 최강 브랜드 자리매김

에이지투웨니스가 32.4%라는 압도적인 점유율을 얻으며 타 브랜드를 일찌감치 제치고 영예를 안았다. 2위부터는 근소한 점유율 차이로 순위가 결정됐다.

루나가 6.2%의 점유율로 2위를 차지했고 더페이스샵과 에스쁘아가 3위 자리를 놓고 치열한 접전을 펼쳤다. 4.7%의 점유율을 얻은 더페이스샵이 3위 자리를 꿰찼고 에스쁘아가 이보다 0.3%p 적은 4.4%의 점유율로 4위에 그쳤다.

지난해 2위였던 아이오페는 3.8%의 점유율을 얻는데 그쳐 5위에 머물렀다.

쿠션

클리오, 아이오페 제치고 1위 등극

수년째 쿠션 부문 1위를 유지하던 아이오페의 아성이 무너지고 클리오와 끌레드벨이 새로운 강자로 부상했다.

지난해 3위였던 클리오가 10.5%의 점유율을 얻으며 1위의 영예를 안았고, 지난해 2위였던 끌레드벨이 1위 자리를 노렸으나 9.4%의 점유율을 얻는데 그쳐 2위에 머물렀다.

아이오페는 7.9%의 점유율로 3위에 랭크됐으며 뷰티피플이 6.6%의 점유율로 톱5 진입과 동시에 4위 자리를 차지했다. 그 뒤를 지난해 5위였던 베리떼가 3.3%의 점유율을 얻으며 자리를 유지했다.

파우더

이니스프리 최강 브랜드 자리 유지

이니스프리가 19.4%의 높은 점유율로 지난해에 이어 선두를 유지했다. 점유율은 지난해보다 0.1%p 많은 19.4%를 기록했다. 4위까지 브랜드는 지난해와 동일했으나 3위를 두고 미샤와 더페이스샵이 서로 자리를 바꿔 앉았다.

2위는 지난해와 마찬가지로 아이오페가 차지했다. 점유율은 13.4%로 지난해보다 높아졌다.

지난해 4위였던 미샤가 7.1%로 3위로 올라섰고 더페이스샵은 0.3%p 차이로 4위에 그쳤다. 수려한이 4.9%의 점유율로 톱5에 진입했다.

아이섀도

에뛰드, 압도적 점유율로 9년 연속 1위

에뛰드하우스가 27.9%라는 압도적인 점유율로 아이섀도 부문 최강 브랜드의 영예를 안았다. 9년 연속 1위다.

아이섀도 부문 톱5 브랜드는 지난해와 같았으나 지난해 4위였던 클리오가 두 계단을 뛰어오르며 2위를 차지했다. 점유율도 11.8%로 대폭 상승했다.

클리오의 도약에 따라 나머지 브랜드들은 순위가 지난해에 비해 한계단씩 내려갔다. 미샤가 9.0%의 점유율로 3위, 아리따움이 6.8%로 4위, 이니스프리가 4.1%의 점유율로 5위에 머물렀다.

립

페리페라 선두 유지, 순위 다툼 치열

페리페라가 1위 자리 수성에 성공한 가운데 나머지 브랜드들 간의 치열한 순위 다툼이 벌어졌다.

페리페라는 지난해보다 0.4%p 적은 6.3%의 점유율로 1위를 차지했고 2위부터 5위까지 근소한 점유율 차이로 순위가 결정됐다.

미샤가 5.1%의 점유율로 두 계단 올라섰고 이니스프리가 4.2%의 점유율로 3위였다. 3CE가 3.5%의 점유율을 얻으며 톱5 진입과 동시에 4위를 차지했고 더페이스샵은 0.1%p 차이로 5위에 그쳤다.

마스카라

키스미, 3년 연속 최강 브랜드 유지

키스미가 3년 연속 마스카라 부문 1위의 영예를 안았다. 점유율은 지난해 28.1%보다 낮은 25.7%를 얻었다.

에뛰드하우스가 10.4%의 점유율로 지난해와 마찬가지로 2위에 랭크됐고 나머지 브랜드들은 치열한 순위 다툼을 벌였다. 미샤가 8.9%의 점유율로 3위를 차지했고 페리페라가 8.1%의 점유율로 4위를 차지했다. 지난해 3위였던 메이블린은 7.0%의 점유율로 5위를 기록했다.

아이라이너

키스미 선두, 클리오 2위 자리 고수

키스미가 지난해에 이어 올해도 아이라이너 부문 1위의 영예를 안았다. 점유율도 지난해 15.7%에서 18.2%로 높아졌다.

지난해 2위와 3위였던 클리오와 미샤가 이번에도 나란히 2, 3위였다. 클리오는 13.9%, 미샤는 8.7%의 점유율을 얻었다.

4위는 6.1% 점유율로 톱5에 새로 진입한 토니모리 차지였고 더페이스샵은 5.6%의 점유율로 한 계단 내려앉았다.

아이브로우

이니스프리, 클리오 공동 1위 ‘각축’

이니스프리와 클리오가 13.3%의 점유율로 공동 1위에 올랐다. 이어 미샤(7.1%), 에뛰드하우스(6.0%), 더페이스샵(5.5%) 순으로 상위 톱5를 형성했다.

무엇보다 전년도 5위였던 클리오의 상승세가 두드러졌다. 미샤도 전년도 4위에서 한 계단 상승했다. 에뛰드하우스는 2위에서 4위로, 더페이스샵은 3위에서 5위로 하락했다.

전체적으로 브랜드숍간 경쟁이 이어진 것으로 분석됐다. 전체 톱5 브랜드의 점유율은 45.2%였다.

네일

아리따움 13.9% 점유, 연속 1위

아리따움이 13.9%의 점유율로 1위를 이어갔다. 이니스프리가 12.3%의 점유율로 2위를 차지했다. 이어 더페이스샵(10.4%), 웨이크메이크(8.1%), 미샤(5.8%) 순으로 톱5를 형성했다.

전체적으로 전년과 순위를 비슷하게 이어간 가운데, 전년 순위권 밖이었던 웨이크메이크가 4위로 올라서 눈길을 끌었다. 브랜드숍간 경쟁구도 속에서도 올리브영 자체 브랜드인 웨이크메이크는 헬스&뷰티스토어 대표 브랜드로 위상을 높이고 있다. 전체 톱5 브랜드의 점유율은 50.5%였다.

클렌징

이니스프리 9.1%로 1위 수성

이니스프리가 9.1%의 점유율로 1위를 지켰다. 더페이스샵이 5.6%의 점유율로 2위를 차지했다. 이어 바이오더마(4.4%), 맥스클리닉(3.7%), 센카(3.7%) 순으로 상위 톱5 브랜드를 형성했다.

바이오더마가 전년보다 한 계단 올라섰고 센카가 한 계단 내려앉았다. 전년과 마찬가지로 브랜드숍, 헬스&뷰티스토어, 홈쇼핑 등 채널별 강세 브랜드간 경쟁구도를 이어갔다. 전체 톱5 브랜드의 점유율은 26.5%였다.

팩

메디힐 6.3% 점유율로 첫 1위 등극

메디힐이 6.3%의 점유율로 첫 1위로 올라섰다. 이니스프리가 4.7%의 점유율로 2위를 차지했다. 이어 AHC(4.1%), CNP(3.1%), 더페이스샵(3.0%) 순으로 상위 톱5 브랜드를 형성했다.

무엇보다 전년 2위였던 메디힐이 첫 1위로 올라서 주목받았다. CNP도 전년도 5위에서 한 계단 상승했다. 이니스프리와 더페이스샵은 전년보다 한 계단씩 내려앉았다. 톱5의 점유율은 21.2%였다.

바디세정

온더바디 15.0% 점유율로 1위

온더바디가 15.0%의 점유율로 1위에 올랐다. 해피바스가 14.3%의 점유율로 2위를 차지했다. 이어 비욘드(5.5%), 샤워메이트(4.9%), 닥터브로너스(3.3%) 순으로 상위 톱5 브랜드를 형성했다.

온더바디는 전년 2위에서 1위로 올라섰고, 해피바스는 한 계단 내려앉았다. 두 브랜드간 점유율 격차는 0.7%p에 불과했다. 3위부터 5위에 오른 브랜드 순위는 전년과 같았다. 전체 톱5 브랜드의 점유율은 43.0%였다.

바디보습

세타필 7.3% 점유율로 연속 1위

갈더마코리아의 세타필이 7.3%의 점유율로 연속 1위를 유지했다. 일리윤이 5.2%의 점유율로 2위에 올랐다. 이어 아토팜(4.0%), 록시땅(3.1%), 비욘드(2.9%) 등의 순으로 상위 톱5 브랜드를 형성했다.

전체적으로 세타필이 연속 1위를 이어간 가운데 지난해 5위였던 일리윤이 2위로 올라서 주목받았다. 아토팜과 록시땅은 전년보다 한 계단씩 내려앉았다. 전체 톱5 브랜드의 점유율은 22.5%였다.

샴푸&린스

케라시스 8.1% 점유율로 1위 등극

케라시스가 8.1%의 점유율로 1위에 등극했다. 엘라스틴이 7.7%의 점유율로 2위를 기록했다. 이어 려(7.6%), TS(7.5%), 미쟝센(6.0%) 순으로 상위 톱5 브랜드를 형성했다.

무엇보다 전년 4위였던 케라시스의 상승세가 두드러졌다. 어느 부문보다 경쟁도 치열한 것으로 나타났다. 1, 2위간 격차가 0.4%p에 불과했고, 2~3위간, 3~4위간 격차는 각각 0.1%p에 지나지 않았다. 톱5의 점유율은 36.9%였다.

탈모샴푸

TS 36.2%로 압도적 우위 지속

TS가 36.2%의 점유율로 경쟁 브랜드를 압도하며 연속 1위를 이어갔다. 닥터그루트가 16.4%의 점유율로 2위를 차지했다. 이어 닥터포헤어(8.4%), 려(6.7%), 리엔(4.5%) 순으로 상위 톱5를 형성했다.

TS의 압도적 우위가 지속된 가운데 전년 5위였던 닥터포헤어가 두 계단 상승했고, 순위권 밖이었던 리엔이 톱5에 진입했다. 톱5의 점유율은 72.2%였다.

염모제

미쟝센, 리엔 상위 두 브랜드간 각축

미쟝센이 14.7%의 점유율로 1위 지위를 지켰다. 리엔이 14.2%의 점유율로 2위를 기록했다. 이어 려(6.7%), 제니하우스(6.5%), 순수더살롱컬러(5.2%) 순으로 상위 톱5 브랜드를 형성했다.

전체적으로 상위 두 브랜드간 각축으로 전개됐다. 미쟝센, 리엔 상위 두 브랜드간 점유율 격차는 0.5%p에 불과했다.

무엇보다 전년 순위권 밖이었던 제니하우스가 4위에 진입, 눈길을 끌었다. 3위였던 순수더살롱컬러는 두 계단 하락했다. 전체 톱5 브랜드의 점유율은 47.3%였다.

2020 대한민국 베스트 화장품(시판 채널)은 어떻게 선정하나?

여성패널 9,700명(도시 거주 15~65세)

화장품 다이어리 구매조사 기록 분석

■ 선정 기준

2020 대한민국 베스트 화장품 시판 채널은 국제적인 신뢰도를 갖춘 다국적 조사 전문기업 칸타 월드패널의 데이터에 근거해 선정한다. 2018년 12월 31일부터 2019년 12월 29일까지 칸타 월드패널의 여성 패널리스트 9,700명(도시에 거주하는 15∼65세 여성)의 화장품 구매조사 기록을 바탕으로 한다. 단, 헤어와 바디 부문 데이터는 5,500명 가구패널을 기준으로 한다.

■ 선정 방법

주간 단위로 작성된 칸타 월드패널의 여성 패널리스트 9,700명의 다이어리 구매 기록을 분석, 동일 소비자 구매 행위 관련 정보를 산출해 제품 구매 채널, 구매액 등을 집계함으로써 유형별 판매액 기준 1위 화장품을 선정한다.

■ 유통 채널

시판 유통 채널은 화장품전문점, 멀티브랜드숍, 원브랜드숍, H&B숍, 대형마트, 슈퍼, 아울렛, 카탈로그, TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 등을 아우르며 본인이 사용할 목적 외 선물도 포함한다. 단, 더모는 직접 구매만 해당된다. 전체 시판에서 럭셔리 브랜드는 제외한다. 단, 헤어와 바디의 경우 매스브랜드 외 럭셔리 브랜드를 포함한다.

■ 제품 유형

대한민국 베스트 화장품 제품 유형은 ▲기초 토탈 ▲색조 토탈 ▲스킨 ▲로션 ▲크림 ▲에센스 ▲한방 ▲더모 ▲자외선차단제 ▲비비&씨씨 ▲파운데이션 ▲쿠션 ▲파우더 ▲립 ▲아이섀도 ▲마스카라 ▲아이라이너 ▲아이브로우 ▲네일 ▲클렌징 ▲팩 ▲바디세정 ▲바디보습 ▲샴푸&린스 ▲탈모샴푸 ▲염모제로 구분한다.